Sucesión, desafío de Oficinas Familiares en 2023: Rodrigo Besoy Sánchez

Rodrigo Besoy Sánchez, especialista en inversiones consideró que uno de los principales desafíos que se tendrán al interior de las Oficinas Familiares en 2023, será la sucesión.

Y a la vez, el ajuste de sus estrategias de inversión para protegerse de aspectos como los cambios geopolíticos o la incertidumbre económica marcada por la inflación.

En el “2022 Family Office Survey Report” elaborado por Citi Private Bank”, se apunta que “las Oficinas Familiares no solo deben ocuparse de administrar las inversiones o proteger el patrimonio”.

Sino que además la sucesión es un aspecto primordial que preocupa al 51% de las organizaciones.

Y es que desde garantizar el ciclo de vida de las Oficinas Familiares, hasta el futuro del patrimonio de las familias, es algo que dependerá de qué tan bien estén preparadas las generaciones en ascenso, expuso Rodrigo Besoy.

En este sentido, quien realiza sus inversiones a través de Fabetri S.A., ha identificado cinco principales desafíos relacionados con la sucesión.

El primero de ellos, tiene que ver con la definición de los roles futuros dentro de la organización familiar.

Y para ello, asegura Rodrigo Besoy Sánchez, se requiere de un trabajo arduo para transmitir a las nuevas generaciones el valor que tiene conservar el patrimonio.

“Este es sin duda, el reto más importante para las Oficinas Familiares, pues las nuevas generaciones no parecen mostrar interés para involucrarse en los negocios de las familias. Por ello, la preparación de la generación en ascenso debe ser una labor continua, elegir los perfiles que mejor se adapten y contribuir a desarrollar sus habilidades”, explica Besoy Sánchez.

Otro de los retos, en torno a la sucesión al interior de estas organizaciones, tiene que ver con la manera en la que se comunican los objetivos.

Importante que generación de ascenso se involucre: Rodrigo Besoy Sánchez

En este sentido, Family Office Exchange (FOX) ha precisado que para que la generación en ascenso se involucre en los asuntos de la familia, deben sentirse escuchados y saber que se da un valor a sus opiniones.

“El simple hecho de ser incluidos en las conversaciones, el ser invitados a participar o presenciar reuniones de alta relevancia, puede ser el factor que determine el éxito o fracaso de una sucesión al interior de las Oficinas Familiares”, explica el mexicano.

Finalmente, pone en el foco el tema de la inclusión progresiva, que tiene relación con los desafíos anteriores.

“Las nuevas generaciones quieren ser incluidos, escuchados y participar activamente en los temas de su interés”.

Además, precisa que el manejo del patrimonio familiar puede ser un tema que tarde en captar su atención, la inclusión progresiva será la clave para lograr una sucesión exitosa.

Rodrigo Besoy Sánchez detalla que “una de las estrategias que han comenzado a implementarse en las principales Oficinas Familiares del mundo, es el convocar a reuniones de nivel junior”.

Juntas en donde “las generaciones en ascenso participan como observadores, dotándolos de herramientas de aprendizaje y desarrollo en todo lo relacionado al patrimonio familiar”.

Por último, advierte que, si bien la sucesión se ha identificado como uno de los factores que podría marcar el fin de las Oficinas Familiares más exitosas, lo cierto es que cada vez cobra mayor relevancia el tener un plan de acción en este rubro.

Y sostuvo que las oficinas del continente asiático marcan la tendencia hacia un modelo exitoso que podría replicarse en el resto del mundo.

 

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