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Las prácticas que toda Oficina Familiar debe considerar: Rodrigo Besoy

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El aumento en el patrimonio privado ha sido visible y por la falta de asesores financieros cada vez han crecido más las Oficinas Familiares, organismos que ofrecen otra opción para mantener el capital seguro y creciendo.

Sin embargo, para ello también será necesario tomar en cuenta ciertos aspectos que les permitirán consolidarse de forma exitosa.

Ante esta necesidad, el asesor financiero Rodrigo Besoy Sánchez destacó cinco aspectos que gracias a un estudio de la empresa Morgan Stanley, institución especialista en el tema, permitirá fortalecer estos sistemas y hacerlos más fuertes, incluso a nivel mundial.

“Es importante que al momento de asumir el compromiso de crear una Oficina Familiar, o bien, ya siendo participantes en el sector con un portafolio de inversión, tengamos claros seis aspectos que se detallan a continuación”, comparte Besoy Sánchez.

Identificar la Misión y el Propósito: un paso primordial es resolver entre los integrantes el siguiente cuestionamiento: ¿es necesario una Oficina Familiar? ¿cómo queremos que este formada?. Sostener esta discusión entre familia o miembros, les permitirá definir objetivos en común y avanzar con el propósito bien delimitado.

Definir una configuración, roles y operaciones: este paso comprende desde la selección de una entidad legal, imagen corporativa, la adquisición de talento para operar y asesorarse, organizar a los miembros que ya conforman la oficina familiar e incluso resolver aspectos de ciberseguridad interna.

 Gestión de activos: es en este momento cuando se definirán claramente los objetivos de la Oficina Familiar, que pueden o no ser de carácter financiero.

Administración Financiera: en este punto, Rodrigo Besoy Sánchez destaca que las Oficinas Familiares actuales, han comenzado a adoptar un enfoque mucho más empresarial para la gestión del patrimonio. Para lograrlo, se requiere la implementación adecuada de equipos de contabilidad y gestion de activos, controles internos, definición clara de roles y responsabilidades, obtención de reportes e informes, así como una administración y seguimiento efectivo de cada una de las transacciones o inversiones que se realizan.

Asesoramiento patrimonial: en este apartado radica en gran medida el éxito a largo plazo de la oficina familiar, pues existen implicaciones fiscales y sucesorias en las que cada uno de los integrantes deberán poner especial atención o bien, recurrir a asesores especializados en la materia.

“Iniciar con una Oficina Familiar es algo sencillo, si se hace con los conceptos y objetivos muy bien establecidos. La recomendación que siempre hago es que se acerquen a los especialistas en cada rubro, para garantizar el éxito en su estructura, cumplimiento de objetivos y crecimiento sostenido del patrimonio”, puntualizó Besoy Sánchez.

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